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                                    濕電子化學品如此火爆,國內企業如何彎道超車?

                                    濕電子化學品是電子工業中的關鍵性基礎化工材料與重要支撐材料,對電子行業發展有著重大影響,其重要性日益突出。而隨著下游行業發展驅動,近年來我國濕電子化學品行業也得到了快速發展,產需量、行業規模穩定增長。



                                    什么是濕電子化學品


                                    濕電子化學品,是電子化學品的一個分支,在國際上通稱為工藝化學品(Process Chemicals),在美國、歐洲等地被常稱為濕化學品(Wet Chemicals),是微電子、光電子濕法工藝(主要包括濕法刻蝕、清洗、顯影等)制程中使用的各種液體化學品。


                                    濕電子化學品品類眾多。按成分和用途不同,濕電子化學品通??煞譃橥ㄓ没瘜W品和功能性化學品兩類。其中,通用濕電子化學品主要以超凈高純試劑為主,是目前化學品中對顆粒物、雜質要求最高的一類化學試劑,一般要求塵埃顆粒粒徑控制在0.5μm以下,雜質含量低于ppm(10-6)級。


                                    濕電子化學品質量要求高,是新能源、新一代電子信息技術、新型顯示技術的關鍵性電子化工材料,純度是其最重要的產品指標,其制造的關鍵主要在于控制金屬離子的含量和塵埃顆粒的數目,濕電子化學品純度的高低直接影響到電子產品的成品率、電性能以及可靠性。在產品標準方面,我國尚未出臺統一的產品質量標準,目前,在全球范圍內較為通用的執行標準為國際半導體設備和材料協會制定的SEMI標準。


                                    不同電子元器件的制作對濕電子化學品的純度要求不同。目前,光伏太陽能領域對濕電子化學品的純度要求相對較低,一般達到G1水平即可,平板顯示和LED領域一般需達到G2、G3水平,半導體領域對濕電子化學品的純度要求最高,中低端領域應用一般要求達到G3、G4級水平,而部分高端領域應用要求達到G5級水平。未來,隨著IC線寬尺寸的減小,也必將對超凈高純試劑中的金屬雜質和顆粒的含量提出更高的質量要求。


                                    國內需求高速增長


                                    我國濕電子化學品行業起步較晚,至2010年前后,在國內集成電路、顯示面板和太陽能等下游產業快速發展的帶動下,我國的濕電子化學品產業才轉入快速發展期。


                                    中國電子材料行業協會數據顯示,2018年,我國濕電子化學品市場規模約為80億元,2010—2018年年均復合增長率高達17.5%。


                                    在產量方面,2010年我國濕電子化學品產量僅為15.5萬噸左右,而2018年這一數字增長至49.5萬噸,2010—2018年年均復合增長率約為15.6%。


                                    在消費方面,2018年,我國濕電子化學品需求量約為90.5萬噸,分領域看,顯示面板是目前我國濕電子化學品最大的消費市場,消費占比約為37.7%,集成電路領域和太陽能領域消費占比分別為31.2%和31.1%。2010—2020年我國濕電子化學品市場規模及預測詳見圖1。


                                    近兩年,光伏行業受益于國家政策與雙碳目標的推動,得以快速發展。根據國際能源署發布的光伏報告,截止2020年底,全球累計光伏裝機760.4GW,有20個國家的新增光伏容量超過了1GW,其中中國以48.2GW規模位列全球前一,而2019年中國新增裝機量為30.1GW, 2020年中國裝機量相比2019年增加了47.2%。


                                    光伏行業的快速發展為其配套產業帶來了龐大的市場需求。其中,濕電子化學品作作為光伏行業核心環節——光伏電池片生產應用的關鍵輔助材料,不可或缺。


                                    光伏電池領域是我國濕電子化學品需求增長的主要來源。根據CPIA的數據, 2020年中國電池片產量為134.8GW,按照3.3噸/MW的單位消耗量,對應濕電子化學品需求量為44.5萬噸,相比2018年增加了58%(2018年需求28.16萬噸)。


                                    替代傳統能源、光伏產品降本是國內外光伏產業維持增長的驅動力。未來,光伏行業將進一步發展,光伏電池用濕電子化學品需求還將持續增長。



                                    數據來源:中國電子材料行業協會


                                    圖1 2010—2020年我國濕電子化學品市場規模及預測


                                    我國濕電子化學品的需求增速同國內顯示面板、集成電路和太陽能電池的產業發展密切相關,三大應用市場的產量增速同其對濕電子化學品的需求增速基本保持一致??傮w來看, 我國三大應用市場對濕電子化學品的需求增速有望保持 15%~20%的增速。


                                    目前國內濕電子化學品生產企業約有40余家,產品達到國際標準,且具備一定生產規模的企業有30多家。這些企業中,外資企業占比很少,多為內資企業和合資企業。其中江蘇江陰集中了大量濕電子化學品企業,如江陰江化微、蘇州晶瑞化學、江陰潤瑪、江陰化學試劑廠等,占整個華東地區濕電子化學品產量的40%。


                                    我國濕電子化學品產業面臨的挑戰


                                    電子信息產業的快速發展為我國濕電子化學品行業帶來歷史性發展機遇,但同時濕電子化學品的國產化替代也面臨著不小挑戰,國產化任務依然艱巨。


                                    首先,中國的濕電子化學品整體技術水平與國外企業還存在較大的差距。目前,我國濕電子化學品的主流產能仍停留在G2、G3標準,而國外濕電子化學品生產企業已實現G5標準產品的量產,我國在高端產品領域仍然高度依賴進口。據中國電子材料行業協會統計,在中國大陸半導體市場中,6寸及以下晶圓加工的濕電子化學品國產化率已提高到82%,但8寸及以上晶圓加工的濕電子化學品國產化率還不足20%。


                                    其次,濕電子化學品作為電子信息產業配套性的關鍵性化工材料素有“一代材料、一代產品”之說,更新換代速度很快。電子信息產品的未來發展趨勢直接影響到濕電子化學品行業的發展方向,新產品、新工藝的出現也必將對濕電子化學品提出更高的質量要求,為適應市場需求,國內企業必須加快國產化替代進程才有可能逐步擺脫核心材料受制于人的局面。


                                    最后,濕電子化學品行業的發展離不開國家產業政策和其他產業技術進步的支持,尤其是高端領域產品,技術門檻高,攻堅難度大,需要高端設備、高端人才的支撐,更離不開高強度、持續性的資金投入。在產品推廣方面,同樣需要借助國家、地方政府的力量,為生產企業提供機會,為試用企業降低風險,突破新產品應用初期的市場瓶頸,激活下游市場的有效需求,共同推進國產化替代進程。


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